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Corbucci, détective privé à nice, et jim partagent un passé de militants d'extrême gauche et une passion pour les romans de chandler.
Quand corbucci apprend que son ami est mort dans un accident d'avion, il n'y croit pas une seconde. il est persuadé qu'il a simulé sa disparition. parti à sa recherche, il découvre vite qu'il a d'autres poursuivants à ses trousses.
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1967, trois adolescents se font un serment : disperser sous le volcan de malcolm lowry, au mexique, les cendres du premier d'entre eux qui viendrait à mourir.
Trente ans plus tard, manu et sam sont encore de ce monde, pas michel. manu débarque donc à new york avec les cendres de michel, et part à la recherche de sam qui a disparu. mais le mythe forgé à l'adolescence a lui aussi vieilli. les souvenirs se brouillent, le sud ressemble à une légende que les touristes piétinent, l'image de sam devient aussi incertaine que ses traces, tandis que le blues accompagne manu dans un périple halluciné, jusqu'à un ultime face à face.
